2023年中国新型功率半导体（IGBT）行业市场前景及投资研究报告|焦点热议

中商情报网讯：IGBT绝缘栅双极型晶体管，是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。2023年汽车IGBT依然是汽车“缺芯”的主角，新能源汽车和新能源发电等领域持续快速发展，IGBT行业持续维持高景气度。

【资料图】

一、IGBT定义

新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”，IGBT，绝缘栅双极型晶体管，是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT工作特性包括静态特性和动态特性，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、IGBT行业发展政策

近年来，中国IGBT行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励IGBT行业发展与创新，《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等产业政策为IGBT行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

三、IGBT行业发展现状

1.产量

IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”，广泛应用于电机节能、轨道交通、新能源汽车等领域。目前在轨道交通领域已经实现技术突破，在新能源汽车领域，IGBT是电控系统和直流充电桩的核心器件，我国IGBT产量快速增长。2019年、2020年、2021年我国IGBT的产量分别为1550万只、2020万只和2580万只，预计到2023年将产量将增长至3624万只。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

2.国产化率

IGBT是我国重大科技突破专项中的重点扶持项目，自2015年以来我国IGBT自给率超过10%并逐渐增长，预计2023年我国IGBT自给率将达32.9%。基于国家相关政策中提出核心元器件国产化的要求，国产替代成为国内IGBT行业的发展趋势和促进行业内企业发展的主要驱动因素。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

3.竞争格局

我国IGBT产业起步较晚，市场主要被国外企业垄断。数据显示，行业前三名企业的市场份额合计达51%。其中英飞凌占比最多，达27%；三菱排名第二，占比14%；安森美占比10%，位居第三。本土企业中，士兰微在全球IGBT单管及IPM市占率达到3.5%、2.2%，均位列全球第八；斯达半导在全球IGBT模块市占率达3.0%，位列全球第六。

数据来源：中商产业研究院整理

4.下游应用情况

IGBT下游应用领域中，新能源汽车、工业控制是最主要的应用领域。新能源汽车市场占比最大达31%，工控领域是IGBT需求的重要支撑，市场占比20%，新能源发电占比11%。

数据来源：Trendforce、中商产业研究院整理

四、IGBT行业重点企业

1.士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。产品主要有集成电路、器件、发光二极管。主要是300-600V穿通型IGBT工艺，1200V非穿通型槽栅IGBT工艺，是国内为数不多的从一家纯芯片设计公司发展成为以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。士兰微的IGBT产品瞄向的市场之一是消费级的白电领域。

2023年第一季度实现营业收入20.66亿元，同比增长3.25%；实现归母净利润2.14亿元，同比下降20.15%。2022年主营产品包括分立器件产品、集成电路、发光二极管产品，占比分别为53.93%、32.88%、8.85%。

2.华微电子

吉林华微电子股份有限公司主营业务为功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。华微电子集IGBT设计、加工、封测于一体，有多条功率半导体分立器件及IC芯片生产线，国内半导体功率器件五强，也是该领域的首家上市公司。

2023年第一季度实现营业收入4.13亿元，同比下降25.85%；实现归母净利润0.05亿元，同比下降80.77%。2022年半导体分立器件营收占整体的96.54%。

3.斯达半导体

嘉兴斯达半导体股份有限公司主营业务为以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。主要产品有600V IGBT模块系列,1200V IGBT模块系列,1700V IGBT模块系列,MOSFET模块系列,600V IPM模块系列等；产品可用于功率范围从0.5kW至1MW以上的不同领域。

2023年第一季度实现营业收入7.8亿元，同比增长43.91%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长36.42%。2022年IGBT模块营收占整体的82.23%。

4.宏微科技

江苏宏微科技股份有限公司自设立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案。主要产品有IGBT、FRED、MOSFET、整流桥、晶闸管、SiC模块等。

2023年第一季度实现营业收入3.31亿元，同比增长136.43%；实现归母净利润0.31亿元，同比增长158.33%。2022年功率半导体器件营收占整体的99.43%。

5.时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构。时代电气是3300-6500V领域国内唯一制造商。基于其3300V分立器件和模块，时代电气的IGBT产品最早应用于大功率机车。

2023年第一季度实现营业收入30.85亿元，同比增长21.22%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长27.57%。2022年时代电气新型装备业务包括IGBT产品，营收占整体的28.54%。

五、IGBT行业发展前景

1.国家政策有力支持

新型功率半导体器件行业是我国重点鼓励和支持的产业之一，为推动节能减排，促进电力电子技术和产业的发展，国家发改委等有关部门陆续出台资金补贴计划，支持新型电力电子器件产业化。未来国家产业政策的支持将会不断推动功率半导体器件行业的技术进步，形成先进技术的自有知识产权，优化国产功率半导体器件的产品结构。

2.下游需求大促进行业发展

功率半导体器件是国民经济中各行业发展的基础元器件，其技术进步和应用领域的拓宽既能够促进工业的产业结构升级，也为居民生活带来更多便利和舒适。我国经济总水平稳步上升，产业结构调整有序开展，居民对生活质量的要求也越来越高，为行业创造了巨大的盈利空间。行业内优秀企业依托自主创新能力提高产品附加值，在国民经济持续发展这一稳固的基础上不断提升盈利水平。

3.国产替代率上涨，市场潜力大

自2015年以来，我国IGBT自给率超过10%并逐渐增长，预计2024年我国IGBT自给率将达40%。基于国家相关政策中提出核心元器件国产化的要求，国产替代成为国内IGBT行业的发展趋势和促进行业内企业发展的主要驱动因素。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国IGBT行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。