齐鲁银行向下修正“齐鲁转债”转股价为5.68元/股 焦点精选

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中国经济网北京2月6日讯 2月4日，齐鲁银行(601665.SH)公告称，公司于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》，公司将“齐鲁转债”的转股价格由5.87元/股向下修正为5.68元/股。“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自2023年2月6日起生效。

关于转股价格修正依据，齐鲁银行表示，根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司于2023年1月10日披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》相关内容，截至2023年1月9日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即4.69元/股），满足转股价格向下修正条件。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个交易日公司A股股票交易均价4.22元、前二十个交易日公司A股股票交易均价4.25元和前一个交易日公司A股股票交易均价4.29元，同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产5.68元（因自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至本次股东大会召开日期间，公司发生现金红利分配的除息事项，因此最近一期经审计的每股净资产按经过相应除息调整后的数值确定）和股票面值1.00元。

齐鲁银行于2022年12月15日披露《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》显示，经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，齐鲁银行80亿元可转换公司债券于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。本次发行可转换公司债券募集资金总额为800,000万元（含发行费用），募集资金净额799,459.15万元。本次可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行可转债的初始转股价格为5.87元/股，转股期限为2023年6月5日至2028年11月28日。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。